健康險(xiǎn)新規(guī)之后，保險(xiǎn)行業(yè)的大健康時代來臨

在2019年年底《健康保險(xiǎn)管理辦法》和2020年9月《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)的通知》（以下合并簡稱“健康險(xiǎn)新規(guī)”）發(fā)布之后，健康管理服務(wù)在健康險(xiǎn)行業(yè)中的地位越來越重要。

“健康險(xiǎn)已不單是一種用于補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失的工具，更是保險(xiǎn)行業(yè)和整個大健康生態(tài)的聯(lián)接點(diǎn)，以支付連結(jié)醫(yī)療，以保障支撐健康?！惫ゃy安盛人壽總裁吳茜說。近一年來，不管是百萬醫(yī)療險(xiǎn)還是重疾險(xiǎn)，健康險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)開始從過去簡單粗暴的拼價(jià)格、拼傭金時代，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槠唇】捣?wù)、拼醫(yī)療資源的大健康時代。

健康險(xiǎn)行業(yè)競爭轉(zhuǎn)向

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2020年健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為8173億元，較2019年同比上漲15.7%，遠(yuǎn)高于人身險(xiǎn)總體7.5%的漲幅，健康險(xiǎn)在人身險(xiǎn)中的保費(fèi)比重進(jìn)一步增長至24.5%。

華創(chuàng)證券數(shù)據(jù)顯示，雖然壽險(xiǎn)體量在人身險(xiǎn)中起絕對主導(dǎo)地位，但健康險(xiǎn)在過去9年間增速一直都遠(yuǎn)高于壽險(xiǎn)，復(fù)合增速為32%（剔除2013-2017護(hù)理險(xiǎn)），且增長穩(wěn)定性大于壽險(xiǎn)。

但隨著健康險(xiǎn)逐漸變?yōu)椤凹t?！?，同質(zhì)化及惡性價(jià)格競爭的現(xiàn)象開始出現(xiàn)。目前一些險(xiǎn)企為了保持在健康險(xiǎn)上的領(lǐng)先地位，會頻繁地進(jìn)行產(chǎn)品迭代。不過隨著產(chǎn)品的不斷優(yōu)化，行業(yè)產(chǎn)品快速迭代的空間和迭代對客戶帶來的邊際效用已然迅速減弱。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，健康險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)的迭代正在處于殆盡邊緣，但各公司依然保持著較大的同質(zhì)化。這時候需要更加創(chuàng)新和個性化的方式來跨維度競爭，健康醫(yī)療管理服務(wù)就是可以發(fā)展和突破的一種。擁有資源、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力等方面優(yōu)勢的頭部險(xiǎn)企將在未來競爭中更可能獲勝。

采訪中，吳茜透露，工銀安盛人壽剛剛對公司的新重疾險(xiǎn)進(jìn)行服務(wù)升級，將健康咨詢、名醫(yī)會診等醫(yī)療服務(wù)裝入產(chǎn)品的增值服務(wù)之中。事實(shí)上，通過升級服務(wù)將自己從支付管理者向大健康生態(tài)建設(shè)者轉(zhuǎn)變的險(xiǎn)企不在少數(shù)。

重新定義健康管理

在健康險(xiǎn)新規(guī)中，健康管理服務(wù)被提到重要地位，不僅專門新增一章的篇幅來詳細(xì)規(guī)范，還將健康管理服務(wù)的分?jǐn)偝杀菊急ｋU(xiǎn)產(chǎn)品凈保費(fèi)的比重上限從過去的10%提升至了20%，這就意味著保險(xiǎn)產(chǎn)品中可含有的健康管理服務(wù)內(nèi)容可大幅增加。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，在居民收入提升、人口加速老齡化、慢病管理被重視的背景下，健康醫(yī)療管理服務(wù)對于國民的需求相對于保險(xiǎn)產(chǎn)品更加顯性，而且可以更加高頻地接觸和服務(wù)客戶。如果這方面體系建立成熟和具備優(yōu)勢后，反過來還可以為保險(xiǎn)產(chǎn)品引流。同時，在健康險(xiǎn)盈利空間被擠壓縮減的情況下，降本控費(fèi)和增加贏利點(diǎn)是保險(xiǎn)公司發(fā)展和經(jīng)營健康險(xiǎn)的關(guān)鍵，而將保險(xiǎn)產(chǎn)品與健康醫(yī)療服務(wù)相結(jié)合，既可以降本控費(fèi)又可以增加贏利點(diǎn)。

與聯(lián)合健康集團(tuán)下設(shè)專業(yè)健康管理公司相同，國內(nèi)保險(xiǎn)公司也在探索類似模式，建立專業(yè)子公司或與第三方供應(yīng)商合作整合醫(yī)療健康資源，將保險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合，互相協(xié)同賦能?！澳壳氨ｋU(xiǎn)公司提供健康管理服務(wù)以增值服務(wù)（為滿足特定條件保險(xiǎn)客戶提供或作為特定階段的輔助銷售手段）和內(nèi)嵌在保險(xiǎn)產(chǎn)品內(nèi)提供為主，也有非保險(xiǎn)客戶單獨(dú)購買。”華創(chuàng)證券表示。

從各家險(xiǎn)企發(fā)布的健康險(xiǎn)搭載的健康管理服務(wù)的內(nèi)容來看，線上問診、名醫(yī)預(yù)約、二次診療、就醫(yī)綠色通道、康復(fù)指導(dǎo)等是較為常見的內(nèi)容，部分險(xiǎn)企還整合了海外就醫(yī)、海外名醫(yī)會診等全球醫(yī)療資源。

吳茜稱，隨著大健康時代的來臨，保險(xiǎn)業(yè)的健康管理也在被重新定義：滿足客戶需求的方式從有錢治療到有效治療，讓客戶不僅有錢來支付各類診療費(fèi)用，更能夠獲得高品質(zhì)、有效果的治療手段；開展客戶服務(wù)的方式從保單管理到全面服務(wù)，真正參與到客戶健康醫(yī)療的全流程、全環(huán)節(jié)，進(jìn)而提升公司運(yùn)營與服務(wù)能力；長期風(fēng)險(xiǎn)管理方式從被動接受到主動管理，通過大數(shù)據(jù)分析、前期介入、全周期管理，開發(fā)更具針對性的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，并幫助客戶早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)客戶與公司真正意義上的雙贏。